企微CRM

• 账号与权限：企业微信后台开通客服/会话存档；建立角色权限矩阵（管理员/运营/销售/质检）。
• 活码与渠道：为每个渠道生成活码，绑定参数（utm_source、活动ID、销售ID）。
• 埋点与采集：小程序/商城/表单统一埋点（PV、UV、点击、咨询、下单、支付）；会话消息与群事件采集。
• 客户ID策略：手机号+UnionID作为主键，建立去重与合并逻辑。

• 标签体系：人口属性、来源渠道、行为热度、生命周期、产品兴趣、敏感度。
• 动态分群：基于条件（最近活跃、加微7日内未购买、RFM高价值）实时入群/出群。

1. 欢迎-培育：入群欢迎+知识卡包+任务型打卡，引导完成首次关键行为。
2. 行为触发：浏览关键页面未下单→T+1发送对比清单；加购未支付→5小时优惠提醒。
3. 销售跟进：基于评分与话术模板，提高首次响应速度（FRT<5分钟）。
4. 质检与治理：抽检会话、标注风险、复盘优秀案例，更新话术库。
5. AB测试：标题/素材/时间窗/激励机制等维度的对照实验，持续优化。

建立“日报-周报-复盘会”机制，聚焦北极星指标（如成交额/转化率），定位瓶颈环节与责任归因。

• 线索治理：投放-加微-测评-试听四段式评分，SQL优先派给Top销售。
• 转化抓手：试听后24小时内5步跟进SOP，含“异议清单—奖学金—名额稀缺”。
• 结果：三周内转化率+42%，退费率-18%。

• 合规：术前告知模板、隐私标注、关键词拦截。
• 运营：真实案例素材库+医师答疑直播，降低决策成本。
• 结果：到院率+33%，投诉率-35%。

• 内容：学区/贷款/税费科普，按画像触达，利用MQL降噪。
• SLA：首维5分钟、启用机器人占位与转人工。
• 结果：带看预约率+29%，成交周期-17%。

• RFM：以最近消费R（Recency）为核心触达维度。
• 促活：“到点提醒+补贴券+会员积分”三联动。
• 结果：30日复购率+22%，客单价+9%。

• 触点：前者深度整合微信生态（会话/群/朋友圈），后者更偏线索与订单管理。
• 节奏：前者强调高频互动与内容运营，后者聚焦流程与审批。
• 指标：前者更关注激活与留存，后者关注商机与合同。

• CDP专注数据统一与洞察，企微CRM偏执行与转化；两者协同更佳。
• 若预算有限，可优先落地企微CRM以变现数据，再回补CDP。

• 授权与告知：给出清晰的隐私说明与用途告知，遵循最小必要原则。
• 会话存档：对外沟通留痕，不得用于超范围目的。
• 频控与黑名单：限制触达频率，尊重退订意愿。
• 敏感词与审批：高风险素材与话术需走审批流。

• 标签滥用：定期清洗与归档，避免歧视性画像。
• 私自导出：细粒度权限+导出水印+审计。
• 过度触达：建立节流阈值与优先级队列。

法规参考：个人信息保护法、广告法、反不正当竞争法等。

• 投入：软件订阅+坐席+实施+算力+训练成本。
• 收益：新增成交额+复购提升+人效提升节省成本。
• 公式：ROI = (收益-投入)/投入；回本周期=投入/净月收益。
• 经验：当私域成交占比>25%、复购率提升>15%，6-9个月可回本。

• 认证：OAuth2静默授权；UnionID打通。
• 事件：Webhook订阅加微、群变更、消息回调、支付回调。
• 数据：埋点→Stream→存储→分群→SOP→看板闭环。

对API设置限频与指数退避重试，保障高峰期稳定；落库前进行幂等校验。

• 可用性：核心接口SLO≥99.9%；SOP执行延时P95≤3s。
• 告警：队列积压、回调失败、AB试验流量倾斜。
• 备份：会话与订单冷备+跨域容灾演练。

1. 定位瓶颈：从漏斗的最大落差点切入。
2. 提出假设：明确影响机制与可观测指标。
3. 小步快跑：AB实验，保留胜者。
4. 标准沉淀：把成功方法固化为模板。